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Créer une catégorie
Pour ces manipulations, vous devez tout d’abord vous trouver dans l’espace de gérer votre patrimoine.
Pour aller dans cet espace, vous devez :
- être sur l'accueil de votre espace membre, puis faire un clique gauche sur le lien « Gérer votre patrimoine » se situant dans le menu de gauche.
Pour ajouter une nouvelle catégorie, vous devez cliquer sur « Créer une catégorie ». La fenêtre suivante apparaîtra :
Description des champs
- Nom :
Correspond au nom du bien ou autre que vous souhaitez ajouter (exemple : maison seconde, crédit immobilier).
- Groupe :
Correspond au groupe général (exemple : un bien immobilier se retrouve dans le groupe "Proprétés foncières et immobilières".
- Valeur :
Vous devez indiquer la valeur monétaire du bien ou autre correspondant.
- Actif/Passif :
Vous devez indiquer si vous ajoutez un actif ou un passif. Les passifs correspondent à ce que vous devez, prêts, etc. Et à l'inverse, les actifs sont vos biens acquis (voiture, maison, vos comptes monétaires, etc.).
Vous devez compléter les champs puis effectuer un clique gauche sur « Valider » pour ajouter cette catégorie.
